REC通過債券籌集6.5億美元

國有REC于7月19日表示,已通過在其全球中期計劃50億美元的國際市場上發行5年期REG S債券,籌集了6.5億美元(4,450千萬盧比)。REC在一份聲明中表示,所得款項將用于根據RBI不時授予的批準并根據ECB(外部商業借款)指南為電力項目提供資金。

根據該聲明,五年期REG S債券的半年票面利率為每年3.375%,到期日為2024年7月25日。

該交易在超過140個主要國際投資者賬戶的積極參與下超額認購超過四倍,使其能夠以其五年期債券中最小的優惠券在當前市場水平內定價。

初始價格指引比五年期美國財政部高出195個基點。

該公司決定將該交易從之前的基準目標上調至6.5億美元,以滿足投資者對REC發行的濃厚興趣。

最終訂單總額超過27億美元來自全球140多個賬戶,亞洲占63%,其次是歐洲,中東和非洲(歐洲,中東和非洲)37%。

REC的債券于周四在全球中心開放供認購。該公司稱,該交易證明了全球投資者對REC有限公司差異化信貸的強烈需求和信心,盡管新興市場頭條較弱且對印度NBFI部門存在一些擔憂。

這表明投資者對印度主權債券的需求非常強勁,定價非常緊張。它還補充說,巴克萊銀行,星展銀行有限公司,匯豐銀行,MUFG銀行和渣打銀行是該問題的聯合賬簿管理人。

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