IDG資本合伙人牛奎光下一個十年看好技術賦能家居行業的投資機會

在酷家樂主辦的“酷見未來”2019第五屆國際家居互聯網創見峰會上,IDG合伙人牛奎光就《科技賦能美好生活的投資機會》主題進行了分享。以下是IDG資本合伙人牛奎光的演講速記(有刪減):為什么需要科技,從經濟的角度來看,科技已經滲入到了我們生活中的每一個方面。

有一個很大的趨勢,美國市場TO C已經逐漸地觸達天花板,中國2C進入低增速時代。從美國來看,2010年以后,用戶的總市場已經達到一個比較穩定的狀態,美國智能手機滲透率和用戶在移動端的使用時長大概不到4個小時,TOP10以外的公司只能占到用戶總時長的4%。中國智能手機滲透率和用戶移動端使用時長超過4個小時,但是從增長上來講也是去年首次降至10%以內,前5家公司的用戶市場的占比也是符合一個基本的70%、80%的法則。唯一的變化就是,頭條新聞的崛起主要擠占了騰訊的市場。因為用戶的滲透率已經差不多了,用戶的使用時長基本上的增長和空間也有限了。

十九大明確提出,中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,并首次提出了“建設現代化經濟體系”的目標,科技的發展對我國實現產業升級戰略具有及其重要的意義。

科技對于供給側的改革有巨大的意義,互聯網更多是生產關系的改變,科技更多是對生產力的改變。生產關系改變的是一個分配關系,比如電商從國家的角度來看,是一個分配的形式,但是要有更多的東西可賣,只有科技才能促進。

我們可以看到,中國孕育下一代科技革命的大環境已經成熟。

落后往往孕育著先機,因為之前零售落后,所以如今電商最發達了。之前我們的物流落后,現在在世界上可能是第一個實現了而且是便宜地實現了同城的當天到達。

現在的基礎設施有很好的數字化環境,并且將對未來科技的應用和普及產生決定性的影響。

而且中國市場空間大、迭代速度快。互聯網跟傳統行業相比主要在迭代,家居行業許多決定往往是一個月、兩個月的周期看報表,然后再調整。互聯網基本上是按天、按周來做決定的。我們已經適應了快速地發展,我們的經濟能夠跟市場環境產生反應,來做更快的聯合的快速迭代和演化,這也是我們對于科技應用有巨大信心的來源。

再者,中國是全球的制造業中心,意味著我們有機會利用供應鏈和信息技術,把效益通過各種的方式驅動放到全世界各地。現在有電商了,你可以自己銷售,也可以讓別人進行銷售。我們都通過自己的成長對外輸出,擁有自己的品牌,在高度的擠壓之下仍然高速成長。背后的原因是,他有一整套中國靈活和柔性和更好數字化的基礎設施一整套的供應鏈作為支撐。這也是為什么酷家樂做整個行業的提高行業競爭力一個非常重要的目標。

第一是5G云計算

,網絡的速度提高了,很多計算我們只需要等待幾分鐘,這對于用戶交互是巨大地進步和提升。我們在中國已經頒發5G的牌照,他可以大量賦能和及時交付性的應用,從而使得我們的用戶出現井噴。

第二是人工智能

,中國有世界上最好的團隊,有很好的智能制造基礎,一個技術最大的價值是要從技術引領走向技術民用化,一個技術被少數人應用和被大多數人應用所產生的價值不一樣,一定要把技術用到盡可能多的地方去,這樣才能產生溢價,這是我們說的信息化的基礎。這是為什么數據的交互可以這么震撼,因為可以節省人大量的時間。

還有就是自動駕駛、智能制造、金融科技、基因產業

,概率意義上的統計學開始往基因組的個性化研究發展,現在幾百美元就可以做到每個人測一下。

我想在這個趨勢之下,整個的家居行業也會有很大的改變,我們研究日本消費品的時候看到,日本化妝品和家居是整個國家第一批沒有高度成長,卻仍然持續增長的品類,家居是美好生活非常典型的行業代表。

未來十年投資機會關鍵詞:

一個是“硬科技”,典型的效率驅動的供給側改革,不僅僅是TO C資源分配形成的生產關系的改變。同時也需要長期的研發投入,要持續地積累才能形成原創技術。

一個是“全球化”,我覺得跟消費互聯網不同的是,硬科技的公司一開始就是全球化的競爭。從中國的機會上來講,就是要全球化。因為我們內需確實也有很大的增長逐漸升級的過程,我們是兩條腿走路,一條是繼續往歐美市場、主流更高級的發達市場為代表的典型的國際化。一條是我們從低端去切入,慢慢向高端進攻。我們今天看到的像華為、像海康都是類似的情況。

其實我們從品牌上、從質優價廉上,整個家居行業都有機會向高端去滲透,這個過程我們積累的電商經驗、數字化的經驗、高效的經驗,沉淀的系統,演化出更有效率的整個生態,也有機會向海外去輸出。

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